Clientes

Clientes reúne cadastro, histórico financeiro e status comercial em um perfil único. Sua equipe consulta cobranças, pagamentos e assinaturas de cada cliente sem alternar entre ferramentas.

O que é

O módulo de clientes da dia1.cash é a base de dados comercial da sua operação. Cada cliente possui perfil com dados de contato, documentos, histórico de transações, cobranças emitidas, pagamentos recebidos e assinaturas ativas. Essa visão consolidada permite que equipes comerciais, financeiras e de suporte tomem decisões informadas sem depender de planilhas ou consultas fragmentadas.

Como funciona

01
Cadastre ou importe clientes
Crie clientes manualmente, via API ou importação em lote. Cada registro centraliza CPF/CNPJ, contatos, endereço e observações comerciais relevantes.
02
Vincule cobranças e pagamentos
Toda cobrança, link ou assinatura associada a um cliente alimenta automaticamente seu histórico. Pagamentos confirmados aparecem em timeline cronológica.
03
Acompanhe status comercial
Visualize clientes em dia, inadimplentes ou inativos. Filtros por status, valor em aberto e data da última transação facilitam priorização de ações.
04
Consulte e exporte dados
Pesquise clientes por nome, documento ou e-mail. Exporte base para campanhas, análises comerciais ou integração com CRM e ferramentas internas.

Benefícios

Tenha visão 360° de cada cliente sem cruzar múltiplas ferramentas
Agilize atendimento com histórico financeiro completo à mão
Identifique inadimplentes e oportunidades de upsell com filtros inteligentes
Mantenha base comercial organizada conforme a operação escala

Exemplos práticos

SaaS B2B com carteira de assinantes

O time comercial consulta perfil do cliente e vê plano ativo, histórico de pagamentos, tickets em aberto e data de renovação antes de cada reunião de contas.

Escritório de contabilidade com múltiplos clientes

Cada empresa atendida possui cadastro com cobranças de honorários mensais. A equipe filtra inadimplentes e dispara links de pagamento diretamente do perfil.

Marketplace com prestadores recorrentes

Prestadores cadastrados como clientes B2B têm histórico de repasses, taxas retidas e volume transacionado, facilitando negociações comerciais e auditorias.

Perguntas frequentes

Posso importar clientes de outro sistema?: Sim. Importação em lote via planilha ou API permite migrar base existente. Campos essenciais incluem nome, documento, e-mail e telefone.
Um cliente pode ter múltiplas assinaturas?: Sim. O perfil do cliente exibe todas as assinaturas ativas, canceladas e pendentes, com histórico de cobranças de cada uma.
Consigo segmentar clientes por status financeiro?: Sim. Filtros por inadimplência, valor em aberto, última transação e plano contratado permitem segmentação para cobrança, marketing ou análise comercial.
Dados de clientes ficam disponíveis via API?: Sim. Cadastro, histórico e status podem ser consultados e atualizados via API, facilitando integração com CRM, ERP e ferramentas internas.
Como funciona a privacidade dos dados cadastrados?: Dados de clientes ficam restritos à sua operação. Acesso é controlado por permissões do painel e segue práticas de segurança e conformidade aplicáveis.